有価証券から生命保険まで ワンストップで運用・管理

フィナンシャルリンクサービスは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人として、
有価証券と生命保険などの金融商品を総括的に取扱い、
クライアントの資産形成を最優先に考えたコンサルティングを行っております。

資産運用

一人一人の目的やライフステージに合った
ベストなご提案を

投資運用の方針は、クライアントの年齢やライフステージ、資産状況、目的によって異なります。
当社では、株式・債券・投資信託など、多数ある金融商品の内容を精査し、
クライアントの利益を最優先にし最適なソリューションを提供いたします。

所属金融商品取引業者

  • スーパーファンド・ジャパン株式会社
    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第98号
    加入協会：日本証券業協会、日本投資者保護基金、一般社団法人投資信託協会
  • 株式会社SBI証券
    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
    加入協会：日本証券業協会、日本投資者保護基金、一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
  • エアーズシー証券株式会社
    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第33号
    加入協会：日本証券業協会、日本投資者保護基金

委託先運営管理機構

生命保険

クライアントに安心して任せて頂ける
フィナンシャルパートナーとして

定期・終身などの死亡保障、入院・がんなどの医療保障、年金など、クライアントのフィナンシャルプランやライフステージに合わせた最適な提案を行うことはもちろん、特にオーナー経営者の皆様に対する事業保障対策や勇退資金準備、相続・事業承継対策に、生命保険は非常に大きな効力を発揮します。
また、万全と考えて加入していた保険も、担当者の突然の退職や、異動の為に、保険金給付や解約などの手続きがスムーズに進まないなどのコミュニケーション上のトラブルはよくある話です。
ご提案・加入から管理、見直し、給付などの出口管理をワンストップで手がける当社では、万一のときにも責任を持ってお手伝いをさせていただくことが可能です。保険金・給付金のお支払い、不測の事態への対応など、クライアントが不安に思われる場面でしっかりサポートいたします。
また、請求書類などの取り寄せから記入・提出に至るまで、きめ細やかで迅速なサポートもしております。
クライアントに安心して任せていただけるフィナンシャル・パートナーとして、長期的視点で包括的な支援を提供いたします。

生命保険

引受保険会社

ご相談から解決までの流れ

カウンセリングからアフターサービスまで安心してお任せ下さい

丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求める成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。
お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。安心して率直なご意見をお聞かせください。

STEP1
カウンセリング

クライアントにぴったりの提案を

丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求める成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。
お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。安心して率直なご意見をお聞かせください。

STEP2
現状分析

資産状況や保険状況を詳しく分析
提出頂いた書類をもとに、ヒアリングを深めていきます。
必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話を伺います

STEP3
解決策の提示

具体策のご提案

クライアントが抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。
当社は、クライアントの利益を最優先にした提案をいたします

STEP4
実行作業

諸手続きは当社で手配・管理可能

証券会社・保険会社ほか、各種金融機関への諸手続きについては、当社で手配・管理が可能です。
急な相場変動にも迅速に対応し、臨機応変にクライアントとリレーションいたします。

STEP5
アフターサービス

継続的にアフターサポート

生命保険・資産ポートフォリオの見直し、万一のときの保険金・給付金の受け取りなど、アフターサービスとして。
継続的にクライアントのサポートを行います長期にわたり安心しておまかせください。