企業理念
プロフェッショナリズム～Professionalism
当社は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人として、「クライアントの生涯価値を最大化する」という基本理念のもと、プロフェッショナルとしての本分に基づいた金融サービス、コンサルティングを実践しております。
私たちについて
クライアントの生涯価値を最大化する
資産運用だけ、生命保険だけといった部分最適ではなく、預貯金・不動産・自社株等といったクライアントの財産全体におけるゲートキーパーとして、一生涯〜次世代にわたって資産の最適化・トータルアドバイスを行います。
私たちの強み
クライアントの課題を一元化して解決する「資産のゲートキーパー」
現在の日本では、資産運用と生命保険、別々にアドバイザーが存在することがほとんどです。
当社は、金融・保険ともに精通したIFA法人として、両方を取り扱い、クライアントの資産をトータルで管理・運用します。
IFA～クライアント資産の総合的な最適化を図るゲートキーパー
有価証券、生命保険などの金融商品は、クライアントの大切な財産を構成する重要なファクターです。
そのため、それぞれを個別に考えるのではなく、ひとつの家計における支出入のように捉え、トータルに管理・運用していくことが重要です。
無駄や漏れのない効率の良い財産管理・資産運用の実現のためには、金融と保険を統括的に取り扱うことがキーポイントになります。
当社で取り扱っている金融商品は、証券・生命保険・年金などと幅広く、クライアントのフィナンシャルプランやライフステージに合わせて、大切な財産を投資・保険・貯蓄などへ有効に配分することが可能です。また、各種事務手続き、保全業務に関しましてもきめ細やく対応しております。
MDRT～金融サービス生命保険のプロフェッショナル
代表の伊月貴博は、『MDRT(Million Dollar Round Table)』の一員です。
国内のMDRT会員数は9,089名（2023年4月1日現在）です。
その大半は生命保険分野のスペシャリストであるのに対し、伊月貴博は金融サービス分野にも精通した、プロフェッショナルとして活動しています。
